CRM voor Exact Online Boekhouden
Al jouw diensten in één omgeving. Dé plek waar je een 360° beeld vormt van je klanten en je kantoor. En waar je klanten inzicht hebben in hun dossier. Hoe fijn zou dat zijn? Met onze CRM software heb je volledige controle en overzicht over alle processen en diensten binnen je kantoor. CRM voor Exact Online Boekhouden is beschikbaar als uitbreiding op een Plus of Professional abonnement.
Wat is CRM voor Exact Online Boekhouden?
CRM staat voor Customer Relationship Management. Deze software brengt alle gegevens, communicatie en voortgangsbewaking samen, met als doel de financiële processen binnen accountancykantoren efficiënter te maken. Het resultaat: een ‘one landing page’ waarop jij en je klant alles rondom de boekhouding kunnen regelen en die communiceert met alle achterliggende applicaties die binnen jouw kantoor gebruikt worden. Optimaal aan de slag met CRM? Wij ondersteunen je graag met de Getting Started Service.
De voordelen van CRM
Relatiebeheer
Precies weten wat er speelt, op elk moment. Denk niet alleen aan contactgegevens en financiële gegevens, maar ook aan resultaten en verwachtingen voor de komende maanden.
Dossiervorming
Alle belangrijke informatie op één centrale plek én naadloos geïntegreerd met SharePoint. Zó ingericht dat je per klant snel de juiste gegevens vind, bijwerkt of uitwisselt. Mappen en documenten zijn met elkaar gelinkt, waardoor je complete organisatie continu de laatste versie van het document heeft en desgewenst kan bewerken.
Voortgangsbewaking
Werkzaamheden plannen, grip op taken, heldere afstemming en geen zorgen meer over tijdsdruk. Zo borg je samen de kwaliteit van je dienstverlening.
Mijn[Kantoor]
Blijf verbonden met je klant door via de accountancy software samen te werken. Via Mijn[Kantoor] kijk je samen met de klant naar juiste, actuele cijfers, om tijdig nieuwe kansen te signaleren.
Koppelingen
Stel een volledig klantbeeld samen door te koppelen met (externe) pakketten voor: salarisverwerking, fiscale aangiften, jaarwerk, rapportage en urenregistratie. CRM voor Exact Online Boekhouden integreert naadloos met andere productiesoftware binnen het kantoor.
Waarom investeren in een CRM-systeem?
De dienstverlening van accountancykantoren wordt steeds breder. Daarbij willen kantoren de cliënt op een betere en volledigere manier ontzorgen. Een goed CRM-pakket komt de efficiëntie van kantoren ten goede en brengt je sneller van data naar klantinzicht. In deze whitepaper lees je hoe CRM kantoren hierin kan ondersteunen, omdat het zo veel meer is dan alleen een database met adresgegevens van klanten en relaties.
CRM
CRM is als uitbreiding beschikbaar in Boekhouden Plus en Professional abonnementen en te combineren met Standaard, Samenwerken en Samenwerken Uitgebreid administraties.
CRM
€ 101,50 Per maandVoor Plus en Professional
Alle functies van CRM
- Relatiebeheer
- 75 Klantendossiers
- Voortgangsbewaking
- PBC vragenlijsten
- Goedkeuring door klant
- Optioneel: Salaris
- Optioneel: Fiscaal
- Optioneel: Jaarrekening
- Optioneel: Bedrijfsrapportages*
- Optioneel: Urenregistratie + facturatie
Toevoegen aan abonnementMijn[Kantoor] voor klanten
- Samenwerken via de app
- Toegang tot CRM
- Optioneel: Scan & Herken
* Informeer naar beschikbaarheid. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
*Met ingang van 1 januari 2025 hanteert Exact aangepaste tarieven. Klik hier voor meer informatie.
Onze klanten zijn vaak verrast door wat ze allemaal zien in hun dossiers. Door alle cijfers wat betreft klanten, omzet en marges bij elkaar te zien, ontstaan inzichten die helpen hun bedrijfsvoering te verbeteren.
Mirjam Bos | MCB Finance & Consultancy
F.A.Q.
Heb je vragen over onze pakketten en/of specifieke functionaliteiten van Exact?
Onze lijst met veelgestelde vragen helpt je op weg!
CRM is beschikbaar als uitbreiding op een Exact Online Boekhouden Plus of Professional abonnement en te combineren met een Standaard, Samenwerken of Samenwerken Uitgebreid administratie.
Ja, zodra je een licentie voor CRM voor Exact Online Boekhouden hebt, kun je direct gebruik maken van Mijn[Kantoor] en alle functionaliteiten van CRM.
Ja, bij ieder dossier, zit ook een inlog voor een Mijn[Kantoor] gebruiker. De door jou toegevoegde mappen en documenten zijn ook toegankelijk via de Mijn[Kantoor] app of webversie.
Standaard zijn er 75 klantdossiers inbegrepen. Additionele dossiers kosten € 1,20 per maand.
PBCL of PBC vragenlijsten, staat voor Prepared By Client List. Deze helpen om op een geautomatiseerde, eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier informatie van klanten op te vragen zodat alles compleet is voordat je start. Zo maak je een einde aan het ongestructureerd heen en weer sturen van Excel bestanden en mailverkeer wanneer je informatie van klanten opvraagt.
Jazeker, we willen steeds meer processen optimaal integreren met elkaar, waardoor de efficiency toeneemt. Neem contact op met je accountmanager voor meer informatie.
Nee, dat is niet mogelijk.
Exact Online Boekhouden, Exact Online Salaris, Exact Online Fiscaal, Exact Online Jaarrekening en Nmbrs zijn nu beschikbaar.
Alleen een Mijn[Kantoor] gebruiker aanmaken, als ze die nog niet hebben. In de Support Portal van Exact Online vind je het antwoord op andere vragen over Mijn[Kantoor] of CRM. Bekijk ook onze gratis trainingen eens of volg een webinar over CRM.
Neem contact op met je Exact accountmanager en zij helpen je verder. Als je van start gaat met CRM kunnen onze consultants ondersteunen bij het optimaal inrichten van CRM en geven je advies hoe je er het maximale uit kunt halen! Wij noemen dit de Getting Started Service.
De complete software suite voor accountancy
Naast boekhouden is er zoveel meer te automatiseren met Exact, van fiscaal, rapportage tot vragenlijsten en online klantdossiers. Exact Online Accountancy biedt accountants- en administratiekantoren 1 software suite aan waarin kantoorbeheer en dienstverlening voor je klant geïntegreerd samenwerken. Kies zelf wat je nodig hebt en werk optimaal samen met je klanten.Vraag een persoonlijke demonstratie voor inspiratie aan bij jouw accountmanager.
Ontvang gratis het CRM voor Exact Online Boekhouden informatiepakket
Wat zit er in?
- Brochure met een uitgebreide introductie van alle mogelijkheden
- Factsheet waarin alle onderdelen en uitbreidingen schematisch worden weergegeven (inclusief prijzen)
- Demo video van CRM, met beelden van de nieuwe software en toelichting op het gebruik van de software
- Factsheet over het Getting Started traject. Start met een voorsprong. Schakel een consultant in. Zij zorgen ervoor dat CRM snel naar wens wordt ingericht. Zo bespaar je een hoop tijd.
- Een factsheet over de gehele suite van Accountancy producten.
Bij CRM voor Accountancy snijdt het mes aan twee kanten; het verhoogt onze efficiency én de klanttevredenheid. Dat is heel veel waard. "
Raymond van Lier | Eigenaar | De Administratie
![Exact Mijn[Kantoor] informatiepakket](/images/2021/04/07/infopack_crm_accountancy.png)
Vul je gegevens in en download het informatiepakket
Deze software is mede tot stand gekomen met ondersteuning van
- ESJ Financial Engineering
- Get Monkeys
- OVENDO Groep
- Account Plus
- Lunenburg administraties
- Brand van Nijenrode
- Afier Accountants B.V.
- iFinanceProductions (Onno.nu)
- Van Herwijnen Kreston MKB Adviseurs B.V.
- AccountBird BV
- De Vries Groep
- A&A 2020
- Administratiekantoor Meeuwesen BV
- Horlings Nexia
- Spoelstra Accountancy Services
- MPR Accountants
- Rendabel
- Vandaag Accountancy en Advies
- Breder
- Lodder Financials
- Jheronimus Accountantskantoor
- ADFINACC B.V.
- BnP Accountancy & Advies B.V.
- Oneplusone B.V.
- Vitali & Van de Graaf
- 3OS Financieel
- Hoornwijckgroep
- The Accounting Company
- De Administratie Online
- Nexos Administratie & Advies