In Kantoorbeheer zitten veel handige en tijdbesparende functies. Van CRM, tijdregistratie, documentbeheer tot voortgangsbewaking. We geven je vier tips.
Maak geen eindeloze lijstjes
De belangrijkste indicatoren van je klantadministraties worden overzichtelijk gepresenteerd op de startpagina. Die overzichtspagina toont alle relevante informatie van je klanten: hoe staat het met de voortgang van je activiteiten, welke taken hebben prioriteit en zijn er advieskansen? Zo moet je niet allerlei verschillende lijstjes aflopen om te zien waar het fout, of juist heel goed gaat.
Bespaar tijd met documentbeheer
Gestructureerd documenten digitaal opslaan, levert je veel tijdwinst op. Je vindt snel de juiste gegevens per klant en kan ze direct uitwisselen. Mappen en documenten zijn met elkaar gelinkt, waardoor iedereen altijd de laatste versie van het document heeft en kan bewerken. Je kan grote hoeveelheden documenten tegelijk in een map plaatsen, bijvoorbeeld per project of klant. Ook als je migreert vanuit een ander documentensysteem. Alle belangrijke informatie staat op één centrale plek en is naadloos geïntegreerd met SharePoint. Door op die manier documenten te delen met je klant, maak je ze met minder kliks beschikbaar in het klantdossier. Zo werk je niet alleen efficiënter, maar ook sneller.