Tips para un cuadro de mando financiero eficaz

A cualquier director financiero le gustaría contar con un dashboard o cuadro de mando económico-financiero. Tener una herramienta de planificación y medición de los resultados financieros ayuda mantener el control y cumplir el objetivo de cualquier empresa, que es ganar dinero, al fin y al cabo.

Pero, ¿es suficiente con tener sólo un informe financiero, independientemente de la información que haya dentro? ¿Vale sólo con contener unos brillantes gráficos? ¿Y si los datos no son completamente exactos? ¿Estás preparado para cuestionar cada dato, para analizarlos y asegurarte de que se trata de información de calidad? En este artículo recogemos algunos consejos para que seas capaz de definir e implementar un cuadro de mando financiero fácil de entender y eficaz.

El equipo financiero ¿serán superhéroes?

El equipo financiero de cualquier empresa se enfrenta todos los días a una gran cantidad de retos. Además de ello, diariamente tienen más tareas, que tienen que realizar, cada vez, más rápido y con menos recursos. Aparte de hacer los informes estándar y asumir las tareas y las responsabilidades financieras, tienen que actuar como un partner estratégico de la empresa, demostrando flexibilidad a la hora de compartir información financiera interna. En otras palabras, se tienen que convertir en unos superhéroes.

En ocasiones, debido a la gran cantidad de información financiera disponible, es un gran reto analizarla y extraer las conclusiones adecuadas de una forma ágil, con el fin de que se puedan tomar las medidas necesarias. Aunque se consigan emitir los informes en tiempo, si hay preguntas adicionales y hay que hacer ajustes a éstos, hablamos de un importante esfuerzo y recursos de tiempo adicionales. Muchas veces el equipo financiero se ve obligado a pedir ayuda a los compañeros de IT, que tienen que manipular manualmente la información en la base de datos.

Cuando todo tiene que salir rápido y de forma eficiente, este escenario no es ideal, ¡es por ello que un dashboard financiero te puede ayudar a reducir tiempo y gastos!

¿Son los cuadros de mando financieros la respuesta?

¡La respuesta es sí! Si quieres evitar pasar por las situaciones que te presentábamos en el punto anterior, un dashboard financiero te va a ayudar a ver de forma rápida sólo la información que necesitas. Se trata de informes a medida, que ofrecen la información de valor que necesitas en tiempo útil, con el fin de poder tomar decisiones que contribuirán al crecimiento de tu negocio. Si quieres posicionarte como una empresa líder en el mercado y estar un paso por delante de los demás, está claro que los informes financieros te ayudarán a conseguirlo.

¡Asegúrate de tener los datos que te hacen falta!

Antes de implementar los cuadros de mando financieros, te tienes que asegurar de que los datos que tienes sobre tu negocio son datos de calidad, que vas a poder analizar gracias a los dashboards y extraer conclusiones importantes para tu negocio de ellos. ¿Tienes los datos bien organizados? ¿Se trata de información precisa, coherente y completa? ¿Están los sistemas alineados para poder ofrecerte información exacta? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, no te pongas aún con el dashboard. Tienes primero que trabajar en este punto y asegurarte de que tienes la información que te hace falta para poder analizarla. El equipo financiero tiene que asumir una gran parte de la responsabilidad y asegurarse de que la información estandarizada fluye de forma correcta, pero tú también tienes que estudiar esa información y no tomarla como tal.

Estandarizar es la palabra clave

Antes de definir los estándares, tienes que tener claro cuál es la información más importante, en base a unas características comunes. Luego tienes que centralizar dicha información y organizarla. Establece objetivos claros y diseña procesos que generen informes precisos. Si todos estos aspectos están validados, es el momento de pensar en la creación de los cuadros de mando financieros. Esos cuadros a los que tu equipo financiero va a poder acceder y extraer la información que necesite en cualquier momento, sin la ayuda del departamento de IT.

Nuevos roles para el departamento financiero

Gracias a tener un sistema de trabajo estandarizado, información precisa con la que pueden trabajar y unos cuadros de mando financieros fácil de usar, la empresa va a poder tomar decisiones ágiles. Esto le va a permitir al departamento financiero cambiar de rol y actuar como un partner estratégico del negocio a nivel interno. Podemos incluso hablar sobre ese superhéroe que ayuda a la empresa en tiempos de alteraciones e incertidumbre.