Al je diensten in één omgeving. Dé plek waar je een beeld van 360° krijgt van je klanten en kantoor. En waar jouw klanten inzicht hebben in hun dossier. Volledige controle en overzicht over alle processen binnen een boekhoud- of accountancykantoor en alle diensten die geleverd worden. CRM voor Exact Online Boekhouden is beschikbaar als uitbreiding op een Plus of Professional abonnement.
CRM staat voor Customer Relationship Management. Die software brengt alle gegevens, communicatie en voortgangsbewaking samen, met als doel de financiële processen binnen accountancykantoren efficiënter te maken. Het resultaat: één enkele ‘one landing page’ waarop jij en je klant alles rond de boekhouding kunnen regelen en die communiceert met alle achterliggende programma's die binnen je kantoor gebruikt worden. Optimaal aan de slag met CRM? Wij ondersteunen je graag met de Getting Started Service.
Precies weten hoe de zaken er voor staan, op elk moment. Denk niet alleen aan contactgegevens en financiële gegevens, maar ook aan resultaten en verwachtingen voor de komende maanden.
Alle belangrijke informatie op één centrale plek én gekoppeld aan SharePoint. Zo geconfigureerd dat je per klant snel de juiste gegevens vindt, bijwerkt of uitwisselt. Dat zorgt ervoor dat je efficiënt kunt werken.
Werkzaamheden plannen, grip op taken, duidelijke afstemming en geen zorgen meer over tijdsdruk. Zo weet je precies wat er speelt en wat de actuele stand van zaken is.
Volledig digitaliseren van je klanten met je eigen kantoorapp. Digitaal documenten aanleveren, online uitwisselen en vlotte communicatie. Werk samen via Mijn[Kantoor] en kijk altijd en overal samen naar juiste, actuele cijfers.
Voor Plus en Professional
Mijn [Kantoor] voor klanten
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
75 klantendossiers zijn inbegrepen. Extra dossiers kosten € 1,20 per maand*.
Heb je vragen over onze pakketten en/of specifieke functionaliteiten van Exact?
Onze lijst met veelgestelde vragen helpt je op weg!
CRM is beschikbaar als uitbreiding op een Exact Online Boekhouden Plus of Professional abonnement en kan gecombineerd worden met een Standaard, Samenwerken en Samenwerken Uitgebreid-administratie.
Ja, zodra je een licentie voor CRM voor Exact Online Boekhouden hebt, kun je direct gebruik maken van Mijn[Kantoor] en alle functies van CRM.
Ja, bij ieder dossier zit ook een login voor een Mijn[Kantoor]-gebruiker. De door jou toegevoegde mappen en documenten zijn ook toegankelijk via de Mijn[Kantoor]-app of -webversie.
Standaard zijn 75 klantdossiers inbegrepen. Extra dossiers kosten € 1,20 per maand*.
Nee, dat is niet mogelijk.
Enkel een Mijn[Kantoor]-gebruiker aanmaken, als ze die nog niet hebben. In de Support Portal van Exact Online vind je het antwoord op andere vragen over Mijn[Kantoor] of CRM. Bekijk ook onze gratis trainingen of volg een webinar over CRM.
Neem contact op met je Exact-accountmanager. Hij of zij helpt je graag verder. Als je van start gaat met CRM kunnen we je helpen met het opzetten van een goede configuratie en het overzetten van gegevens. Wij noemen dat de Getting Started Service.