3 tips om je rol als IT-adviseur te verbeteren

Je herkent het vast wel, een startende ondernemer stelt je de vraag welke software hij het beste kan gebruiken voor het verwerken van zijn administratie. De ondernemer verwacht dat jij als accountant of boekhouder naast financieel adviseur, ook de rol van IT specialist en sparringpartner op je neemt.

Er wordt veel over gesproken: de dienstverlening van de accountant en boekhouders veranderd! De vraag van een ondernemer gaat in veel gevallen verder dan het verwerken van de administratie. Ondernemers verlangen ook advies op het gebied van automatisering, bijvoorbeeld: welke software zij het beste kunnen gebruiken om hun bedrijfsprocessen te versnellen en vereenvoudigen. Met de juiste kennis kan jij met jouw advies het verschil maken.

Als sales medewerker merk ik dat veel ondernemers aan het einde van het jaar nadenken over de software die zij in het nieuwe jaar willen gaan gebruiken. In deze blog deel ik een aantal tips die jou kunnen helpen om als adviseur de automatiseringsvraagstukken van ondernemers te ondervangen én laat ik zien hoe wij vanuit Exact je hierbij kunnen ondersteunen.

Plan een intake gesprek

Vanuit Exact word ik, samen met mijn collega’s, meerdere keren per jaar getraind in effectief luisteren en het stellen van de juiste vragen. Tijdens deze trainingen is er veel focus op de LSD gesprekstechniek, wellicht ken je het wel: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Door deze techniek toe te passen breng je structuur aan in het gesprek. Dit zorgt er voor dat je een duidelijk beeld krijgt met welke processen en eventuele uitdagingen de klant te maken heeft.

In onderstaande video wordt een aantal voorbeelden gegeven van inventarisatievragen. Deze kun je toepassen om de situatie van de ondernemer goed in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door open vragen te stellen, zo geef je de ondernemer de ruimte zelf een antwoord te formuleren.

Laat je informeren over de Exact producten

Als accountant of boekhouder heb je baat bij klanten die hun administratie digitaal aanleveren. Processen -zoals het aanleveren van facturen en het verwerken van het bankboek- kunnen geautomatiseerd worden en zijn daardoor geen tijdrovende werkzaamheden meer.

Om de klant het best passende advies te kunnen geven over het automatiseren van zijn bedrijfsprocessen is kennis nodig, er zijn tenslotte talloze oplossingen en mogelijkheden. Daarom organiseert Exact kennissessies: sessies waarin een productspecialist verder ingaat op de mogelijkheden van de software en op welke manier de ondernemersoplossingen ingezet kunnen worden voor een optimale samenwerking tussen accountant/boekhouder en hun klanten.

Een herkenbaar scenario is een handelsbedrijf met een webshop. Product marktcombinaties bieden hierbij een oplossing; de webshop (-software) wordt gekoppeld aan de boekhoudsoftware, zodat er veel handmatige taken vervallen. Dit bespaart tijd (en geld). Een voordeel voor jou als adviseur én de ondernemer. Samen met de productspecialist kijken we verder dan onze software en gaan voor de beste mix voor de klant en jouw organisatie.

Maak gebruik van het Accountancy Resource Center

In het vernieuwde Accountancy Resource Center van Exact Online vind je alles wat nodig is voor het adviseren van bedrijfssoftware, hoe je efficiënter kunt samenwerken met klanten en trainingen om je kennis te vergroten.

In het Accountancy Resource Center vind je de volgende informatie:

• Materialen om te delen: Alle materialen om je klant te informeren over Exact.
• Trainingen & Workshops: Alle trainingen, e-learnings en workshops op een rij voor jou en je klant.
• App-Center: Software van derde partijen die naadloos koppelen met Exact.
• Marketing Support: E-mailtemplates, voorbeeldteksten en handige instructies.
• Slim samenwerken met Exact: Hoe jouw kantoor en je klant profiteren van slim samenwerken.

De praktijk

Een van mijn relaties is Roel Hermans van AKRH, in de afgelopen jaren heeft hij tot drie keer toe de finale gehaald van de Cloud Awards. Ik heb hem gevraagd hoe hij omgaat met automatiseringsvraagstukken, welk advies hij zijn klanten geeft en wat het hem oplevert.

Roel verteld dat zijn kantoor in de laatste 3 jaar gemiddeld met 30% omzet per jaar is gegroeid. Deze groei wordt verwezenlijkt door nieuwe cliënten maar ook door de toename van de adviesomzet. Door het standaardiseren en automatiseren van de werkprocessen houdt Roel meer tijd over om zich te richten op het werven van nieuwe klanten en op advieswerkzaamheden.

Samenvatting

Vanuit mijn rol binnen Exact weet ik hoe de vraag vanuit ondernemers veranderd en hoop ik dat mijn tips je helpen ondernemers te begeleiden bij het maken van de best werkende keuze. Wil je meer weten over een van deze tips, neem gerust contact met mij of een van mijn collega’s op, we helpen je graag.