8 verbeteringen in Exact Online die je als accountant niet mag missen!

We merken dat onze gebruikers niet altijd op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de software van Exact Online. Zonde! In deze blog lees je precies welke verbeteringen er in 2022 zijn toegevoegd, zodat jouw kantoor alles eruit kan halen wat erin zit.

CRM bijwerken met de PBC-vragenlijst

De cliënt kan nu zelf zijn relatiegegevens of contactgegevens aanpassen via PBC-vragenlijsten. Door een veld te koppelen aan een vraag wordt het antwoord dat de cliënt geeft, na akkoord door de accountant, direct doorgevoerd in de relatiegegevens. Zo wordt tegen minimale inspanning je CRM-systeem zorgvuldig bijgewerkt.

PSD2 voor accountancy

Als accountant kan je nu de bankkoppelingsmonitor gebruiken om de bankkoppelingenstatus te controleren van de administraties waartoe je toegang hebt. Vanuit de monitor kan je ook een PSD2-bedrijfscreening starten, zodat jij en je klant een nieuwe PSD2-bankkoppeling kunnen opzetten. Daarnaast zijn PSD2-bankkoppelingen ook voor [Mijn]Kantoor beschikbaar, van waaruit je klanten hun bankkoppeling kunnen opzetten en monitoren.

Nieuwe Business reporting mogelijkheden

Aan de accountancy oplossingen van Exact Online zijn nieuwe business reporting mogelijkheden toegevoegd, zodat je klanten beter inzicht krijgen. Zo genereer je eenvoudig verschillende budgetscenario’s, deel je meerdere dashboardpagina’s en beschik je over een nieuw balansoverzicht én winst- en verliesrapport voor je klanten.

Verbeterde kantooromgeving

Het opzetten en gebruiken van praktijkadministraties is verbeterd. Zo voeg je ‘betrokken gebruikers’ sneller toe aan klantenkaarten en voeg je een standaardrol toe aan je kantoorgebruikers. Ook kan je in het ‘Te verwerken’ scherm filteren op persoonlijke klanten. Tot slot maak je gemakkelijk nieuwe klanten aan op basis van financiële administraties die al in je abonnement zitten en controleer je snel welke klanten aan welke bedrijven gekoppeld zijn.

360˚ graden inzicht met centrale klantenkaart

Op de centrale klantenkaart leg je nu nog sneller een team medewerkers vast. Handig om de voortgang te bewaken én je dienstverlening nauwgezet te volgen. Daarnaast is de contactpersonenkaart uitgebreid met interne klantnotities en toont deze notitie voortaan automatisch in gekoppelde financiële administraties.

Peppol-facturatie via Mijn[Kantoor]

Via de facturatiemodule van Mijn[Kantoor] verstuur je nu ook veilig en real-time elektronische facturen via het Peppol-netwerk. Direct van boekhouding naar boekhouding. Handig voor je klant en voor jezelf. Meld jezelf aan op het Peppol-netwerk via Mijn[Kantoor] en facturen inscannen of handmatig invoeren is verleden tijd.

Automatisch aanmaken van terugkerende boekingen

No hands accounting is meer dan een scanservice. Zo heb je bij het aanmaken van een vaste boeking sinds kort de optie om boekingen automatisch in te laten voeren op basis van een door jouw gekozen frequentie. Bovendien kun je ook aangeven gedurende welke periode dit moet gebeuren. Je hoeft dit maar één keer in te stellen en de software neemt de rest van je over. Deze en 7 andere verbeteringen lees je in het blog.

Klantnotities aanmaken

Via de relatiekaart heb je de optie om een interne & externe klantnotitie aan te maken. Je geeft met een vinkje aan of deze melding automatisch getoond moet worden bij het openen van de administratie. Zo deel je sneller handige informatie met medewerkers en cliënten.

Meer weten over de accountancy suite van Exact Online?

Boekhouding, aangiften, jaarrekeningen, real-time rapportages, salaris & HR administratie én eigen kantoorbeheer. Jij kiest zelf wat je nodig hebt en zodra je meer combineert, wordt het resultaat krachtiger en werk je efficiënter. Meer over de accountancy suite van Exact Online lees je hier.