Hoe maak jij je kantoor efficiënter? 4 Tips!

In Kantoorbeheer zitten veel handige en tijdbesparende functies. Van CRM, urenregistratie, documentbeheer tot voortgangsbewaking. We geven je 4 tips.

Niet eindeloos lijstjes aflopen

De belangrijkste indicatoren van je cliëntenadministraties worden overzichtelijk gepresenteerd op de startpagina. Deze overzichtspagina laat alle relevante informatie van je cliënten zien: hoe staat het met de voortgang van je activiteiten, welke taken hebben prioriteit en zijn er advieskansen? Zo hoef je niet allerlei verschillende lijstjes af te lopen om te zien waar het mis, of juist heel goed gaat.

Bespaar tijd met documentbeheer

Gestructureerd documenten digitaal opslaan kan je veel tijdwinst opleveren. Je vindt snel de juiste gegevens per klant en kan ze direct uitwisselen. Mappen en documenten zijn met elkaar gelinkt, waardoor iedereen altijd de laatste versie van het document heeft en kan bewerken. Je kunt grote hoeveelheden documenten tegelijk in een map plaatsen, bijvoorbeeld per project of klant. Ook als je migreert vanuit een ander documentensysteem. Alle belangrijke informatie staat op één centrale plek én naadloos geïntegreerd met SharePoint. Door op deze manier documenten te delen met je klant, maak je ze met minder kliks beschikbaar in het klantdossier. Zo werk je niet alleen efficiënter, maar ook sneller.

Taakbeheer rondom projecten

Binnen je kantoor is er een stroom aan taken tussen je medewerkers. Net zoals bij urenregistratie is een project vaak de kapstok die weer is gekoppeld aan een klant. Via de knop ‘diensten’ op de projectkaart maak je eenvoudig (herhalende) taken aan voor betrokken medewerkers. Daarbij geeft het projectenactiviteitenoverzicht je het nodige inzicht hoe het met de capaciteit staat (ook per medewerker), zodat er strak gepland kan worden in het project.

Centrale voortgangsbewaking

Waarschijnlijk gebruik je een planning om deadlines te bewaken. Maar wist je al dat je met een activiteitenplanning de voortgang kan zien van je dienstverlening? Handig als je snel wilt weten wat de status is en wie er aan werkt. Zo kan je snel bijsturen als je planning dreigt uit te lopen.

Maak kennis met Kantoorbeheer

Exact Online Kantoorbeheer is verkrijgbaar vanaf medio mei en maakt deel uit van de accountancy suite van Exact Online. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Maak nu al kennis met onze nieuwste software door je in te schrijven voor onze webinar-serie. We laten zien hoe je de verschillende processen en activiteiten in je kantoor kunt beheersen om zo slim samen te werken en tegelijkertijd de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Inschrijven voor webinarserie Kantoorbeheer

De accountancy suite van Exact Online 

Boekhouding, aangiftes, jaarrekeningen, real-time rapportages, salaris & HR administratie én eigen kantoorbeheer. Kies zelf wat je nodig hebt, zodra je meer combineert wordt het resultaat krachtiger en werk je efficiënter. Meer over de suite van accountancy lees je op onze website.