Accountancy
Accountant, welke samenwerking past bij jouw klanten?
Auteur: Martijn Jansen
Niet elke klant wil of kan zelf de boekhouding doen, daarom wil je als boekhouder of accountant keuzemogelijkheden kunnen bieden. Want de ene klant wil alleen resultaten zien terwijl de ander ook graag gebruik wil maken van een facturatietool of zelfs de complete bedrijfsboekhouding wil bijhouden. In dit blog lees je alles over de samenwerkingsmogelijkheden voor jou en je klant via Exact Online.
Meerdere samenwerkingsscenario’s
Een succesvolle samenwerking met klanten is essentieel voor het bouwen van sterke en duurzame relaties. Als accountant ben je de financiële expert die klanten ondersteunt bij hun zakelijke doelen. De manier waarop je samenwerkt met je klant bepaalt ook hoeveel waarde jouw kantoor kan toevoegen. Het is dus belangrijk om de juiste samenwerking te kiezen bij de juiste klant.
Scenario 1: Je klant besteed de boekhouding volledig aan jullie uit
Wil de klant volledig ontzorgd worden wat betreft zijn financiële boekhouding? Dan krijgt deze alleen maatrapportages en een adviesrapportcockpit via Exact maar boekt niks zelf. Vaak wordt de administratie dan ook nog op papier aangeleverd. De boekhouding is volledig in beheer bij jou als accountant of administratiekantoor. Hierbij voldoet een standaard administratie in Exact Online Boekhouden voor accountants. Je verzorgt de BTW-aangifte en (jaar)rapportage voor de klant en levert dit aan via een online portal, digitaal of op papier.
Het plan is om met Exact Online te kijken naar verdere automatisering en digitalisering om nog beter onze klanten te kunnen bedienen en een stukje efficiency te verkrijgen.
Rob Agter | Mede-eigenaar van Lassooij & Partners.
Scenario 2: Je klant doet een deel zelf - factureren, checken van betalingen en uploaden van bonnetjes
Wil je klant niet zelf boekhouden, maar wel efficiënt samenwerken met jou als accountant of administratiekantoor? Dan is er een handige app via smartphone en desktop die je kunt aanbieden. Deze is gekoppeld aan de boekhouding die jij voert, en geeft de klant de mogelijkheid om facturen en offertes te maken en deze direct te versturen vanuit de app. Ook geeft het de mogelijkheid om bonnetjes en facturen in te scannen en direct door te sturen digitaal. Vervolgens kun je deze snel en efficiënt verwerken tot boekingen in de financiële boekhouding. Daarnaast kun je je klant via dashboards inzicht geven in kerncijfers, betalingen en kan je klant transacties goedkeuren. Bovendien kun je vragen naar ontbrekende gegevens, direct via de software. Doordat je in Mijn[Kantoor] je eigen kantoornaam en logo kunt gebruiken, is de app het visitekaartje van je kantoor.
Hiervoor heb jij als accountant nodig:
- Exact Online Boekhouden voor Accountants plus
- Samenwerken- of Samenwerken Uitgebreid
- Voor je klant de add-on Verkoopfacturen voor Mijn[Kantoor]
Een ondernemer is bezig met zijn werk en de administratie ziet hij eigenlijk niet. Op het moment dat hij iedere dag zijn administratie via de app of een e-mail kan aanleveren is het voor de ondernemer makkelijker.
Bob de Bruijn | Manager van BBMC
Scenario 3a: Je klant beheert zelf de complete boekhouding
Heeft de klant de omvang, kennis en juiste mensen om de boekhouding zelf te voeren? Dan is het vaak gunstiger als ze dit zelf doen in een boekhoudpakket voor ondernemers. Met name als er consequent veel transacties verwerkt moeten worden. Wanneer je klant zelf de boekhouding doet met Exact voor Boekhouden, dan kun je zijn administratie koppelen aan je eigen Exact Online accountancy omgeving. Zo krijg je volledig toegang tot de data en de functies die je klant gebruikt. Bovendien kun je heel makkelijk boekhoudtaken onderling verdelen. Je krijgt proactief signalen op zelfgekozen KPI’s. Zo ondersteun je klanten door belangrijke kansen en risico’s tijdig te signaleren.
Wij treden op als parttime CFO voor MKB-ondernemingen, en in die rol werken wij graag met Exact. We kunnen de handmatige werkzaamheden zo veel mogelijk automatiseren, en dat maakt dat wij kunnen werken met de cijfers in plaats van aan de cijfers.
Marco Zevenbergen | Managing Partner bij Lion Finance
Scenario 3b: Je klant beheert zelf de boekhouding en ook zijn werkprocessen
Sommige ondernemers hebben niet alleen behoefte aan een boekhoudpakket, maar ook aan software die hun primaire processen stroomlijnt. Denk aan inkoop, verkoop, voorraad, planning, productie en projecten. Om te voorkomen dat gegevens worden uitgewisseld tussen verschillende systemen, kan veel tijd worden bespaard. Een effectieve manier om dit te bereiken is dus door de primaire bedrijfsprocessen te koppelen aan de boekhouding. De boekhouding wordt dan automatisch bijgewerkt en de gegevens sluiten naadloos op elkaar aan.
Voor specifieke bedrijfstakken, zoals handel, productie, zakelijke dienstverlening en bouw biedt Exact Online branche-specifieke software. Deze oplossingen stellen ondernemers in staat om ook hun primaire processen, zoals voorraadbeheer, projectbeheer en productie, zelf te beheren.
Net als in scenario 3a kun je je accountancy omgeving koppelen aan de omgeving van de klant voor volledig inzicht in zijn boekhouding en primaire processen.
Als je geïnteresseerd bent, kun je hier productmateriaal bekijken dat je kunt delen met je klanten.
Samenwerkingsvormen
Om de samenwerkingsscenario's in Exact Online nog beter uit te kunnen leggen, hebben we de verschillende vormen voor je gevisualiseerd. Bekijk de afbeelding hier.
Kom in aanmerking voor een Gouden Luca
Als je jouw klanten uitnodigt voor een samenwerking met Exact Online, en dit doet vanuit de software, dan neem je automatisch deel aan het Gouden Luca programma. Als blijk van waardering voor jouw keuze om Exact te adviseren. Lees hier meer over de Gouden Luca.
We zijn er heel erg trots op om een hogere Gouden Luca level te krijgen. Wij zeggen namelijk altijd dat de systemen je moeten ondersteunen bij de werkzaamheden die je doet en dat doet Exact Online. Dus wij kunnen nu met de cijfers werken in plaats van aan de cijfers.
Robin Dijkstra | Eigenaar van Finance Plus
Nodig je klanten uit
Als je er eenmaal uit bent welk scenario bij je klant past, kun je een verwijzing of uitnodiging voor een specifiek product sturen. Daarmee zorg je er voor dat je klant direct gekoppeld is aan jouw abonnement om samen te werken. Lees hoe je dit doet in het stappenplan.
Of stuur de klant productmateriaal zoals een brochure, je vind deze in het Accountancy Resource Center.
Weet je nog niet wat past?
Ben je er wel uit dat de klant zelf gaat boekhouden in combinatie met de bedrijfsprocessen, maar niet welk product past? Bekijk dan de advies video's over de verschillende industrie producten. Of vul de product keuzehulp in.
Brochure Slim Samenwerken
Lees meer over de mogelijkheden in de brochure ‘Slim samenwerken met je klanten’.
