Hoe voer ik budgetten in binnen Exact Financials

Het nieuwe jaar is begonnen. Tijd om de budgetten voor dit jaar in te voeren. Binnen Exact Financials Enterprise kan dit op drie manieren:

• door het kopieren van een bestaande budgetversie;

• handmatig invoeren;

• door het inlezen van een in Excel gemaakt bestand.

Het kopiëren van een bestaande budgetversie doet u via . Als u er voor kiest om een bestaande budgetversie te kopieren, kunt u bij het kopiëren desgewenst een opslagfactor voor bedragen en/ of aantallen ingeven.

Als u geen kopie maakt van een bestaand budget, maar handmatig in gaat voeren, dan begint u met het aanmaken van een nieuwe budgetversie. Als u eerder budgetten heeft ingevoerd is het goed om te kijken hoe de eerdere versies opgebouwd zijn. Is het de eerste keer dat u een budgetversie aanmaakt, dan is het belangrijk om na te denken hoe het budget opgebouwd wordt: werkt u vanuit verdichtingen, grootboekrekeningen of kostenplaatsen? Waar wordt vervolgens naar doorverdeeld: kostendrager of periode? Dit bepaald het invoerpad.

Na het aanmaken van de budgetversie, dient u nog het budget in te voeren via .

Naast het handmatig invoeren van een budget, kunt u het budget ook importeren. Als u een Excel bestand wilt importeren is de module ‘Data-import budget’ nodig. Of, als u EDIS heeft, een EDIS koppeling die dezelfde mapping heeft. Budgetten kunnen geïmporteerd worden voor verdichtingen of voor grootboekrekingen, kostenplaatsen en kostendragers. Let er op dat de opbouw van uw Excel bestand aansluit bij de opbouw zoals die verwacht wordt door Exact Financials. Daarna kan het bestand ingelezen worden via .

Na het invoeren van de budgetten moeten ze nog verwerkt worden. Dat kan via . Mocht u bij het invoeren nog niet doorverdeeld hebben naar perioden dan kan dat alsnog gedaan worden via . Ook de budgetboekingen die door het genereren aangemaakt zijn moeten verwerkt worden.

Raadpleeg de handleiding Budgetten voor meer informatie.