Tip! Handige nieuwe widgets voor op je workspace

In de blogpost Workspaces – Widgets wordt uitgelegd hoe je je workspace kunt indelen met behulp van widgets. Omdat wij voortdurend blijven ontwikkelen, zijn er inmiddels een aantal verbeteringen doorgevoerd én zijn er nieuwe widgets beschikbaar in de Widgetcatalogus. In deze blogpost zullen een aantal verbeteringen en nieuwe widgets worden toegelicht.

Relatiekaartwidget

In de categorie CRM van de widgetcatalogus is nu het Relatiekaartwidget beschikbaar. Hiermee is het mogelijk om snel de relatiekaart van een bepaalde relatie op je workspace te zien.

Om het widget toe te voegen klik je vanuit de workspace op Widget Toevoegen. Hierdoor wordt de widgetcatalogus geopend en kun je op het tabblad CRM kiezen voor Relatiekaart.

Vervolgens wordt het scherm Toevoegen: Relatiekaart getoond. Hier kun je een Titel en Omschrijving invoeren, een Pictogram en Achtergrond selecteren én je kunt aangeven om welke relatie het gaat.
Wanneer je kiest voor Actueel, dan wordt altijd de relatiekaart getoond van de klant, dealer, of leverancier die op dat moment is ingelogd en op het widget klikt. Door te kiezen voor Selecteer andere kun je zelf een relatie selecteren.

Nadat je alles hebt ingevuld en op Bewaren hebt geklikt, verschijnt het Relatiekaartwidget op de workspace. Door vervolgens op het widget te klikken, wordt de relatiekaart in een pop-up scherm getoond.

Verzoekenlijstwidget

Door middel van het Verzoekenlijstwidget is het nu mogelijk om op een workspace snel een lijst met verzoeken te kunnen bekijken. Het verzoekenlijstwidget vind je in de widgetcatalogus op het tabblad Werkstroom. Op de pagina Toevoegen: Verzoekenlijst kun je de eigenschappen en de lay-out van het widget definiëren. Hier kun je ook aangeven of je de getoonde verzoeken in een Dynamische lijst of in een Vaste lijst weer wilt geven.

Bij een Dynamische lijst definieer je een aantal criteria. In het widget wordt dan een lijst met verzoeken getoond die aan die criteria voldoen.



Bij een Vaste lijst kun je specifieke verzoeken selecteren die in de lijst getoond dienen te worden.

Spilanalyse vanuit het widget naar Microsoft Excel exporteren

Het is nu mogelijk om de spilanalyse vanuit het Spilanalyse widget naar Microsoft Excel te exporteren. Om dit te doen zweef je met de muis over ⁝ waarna het Excel pictogram verschijnt. Wanneer je hier op klikt zal in de meeste gevallen, afhankelijk van je webbrowser, een pop-up scherm verschijnen met de vraag of je het bestand direct in Excel wilt openen of eerst op wilt slaan.

Voor alle meest recente verbeteringen en nieuwe widgets, zie de release notes van product update 262 en product update 263.