Accountant, waarom gaan klanten weg of houden ze van je?

Stuurt jouw kantoor een Valentijnskaart naar klanten? Misschien vind je dit wat overdreven. Het is wel goed om in de week van Valentijn eens stil te staan bij jouw persoonlijke benadering van je klanten. Zeker als uit onderzoek onder ondernemers blijkt dat de belangrijkste reden voor een succesvolle samenwerking met hun accountant is; de persoonlijke benadering van de accountant en klantvriendelijkheid (63%). Gevolgd door de snelheid van dienstverlening en communicatie (62%). Kortom, investeren in relaties is belangrijk maar dat wist je vast al. Maar hoe maak je de volgende stap? Waar wij je kunnen helpen is door het proces van relatiebeheer, dossiers, aanlevering van informatie en documenten en alle communicatie slim te organiseren. Wij noemen het CRM en is een teken dat je alles van je klanten wilt weten.

Weten wat er speelt

CRM brengt alle gegevens, communicatie en voortgangsbewaking samen, met als doel de financiële processen binnen accountancykantoren efficiënter te maken. Het resultaat: één centrale plek waarop jij en je klant alles rondom de boekhouding kunnen regelen en die communiceert met alle achterliggende applicaties die binnen jouw kantoor gebruikt worden.

CRM helpt administratie- en accountancykantoren via de volgende functies om volledige controle en overzicht over alle financiële processen en diensten te hebben:

• Je verbetert je relatiebeheer door precies te weten wat er speelt en op welk moment. En dan gaat het niet alleen om contactgegevens en financiële gegevens, maar ook aan resultaten en verwachtingen voor de komende maanden.
• Doordat je alle belangrijke informatie op één centrale plek én kan integreren met SharePoint til je je dossiervorming naar een hoger niveau. Je klant kan snel de juiste gegevens vinden, bijwerken of uitwisselen. En jij kan weer wat efficiënter werken.
• Het plannen van werkzaamheden gaat eenvoudiger, waardoor je de voortgang beter kan bewaken. Het CRM-systeem biedt je grip op taken, heldere afstemming en neemt zorgen over tijdsdruk weg. Zo borg je samen met je klanten de kwaliteit van je dienstverlening.
• Samenwerken met je klant is eenvoudig via de geboden accountancysoftware. ​Blijf verbonden met je klant door via de accountancy software samen te werken. Via Mijn [Kantoor] kijk je samen met de klant altijd naar de juiste en actuele cijfers. Zo kan je tijdig nieuwe kansen te signaleren én verzilveren.

• Door CRM voor Exact Online Boekhouden te koppelen met (externe) pakketten stel je gemakkelijk een volledig klantbeeld samen. Denk hierbij aan koppelingen op gebieden als: salarisverwerking, fiscale aangiften, jaarwerk, rapportage en urenregistratie. Het CRM-systeem integreert naadloos met andere productiesoftware binnen het kantoor.

Compleet en geïntegreerd systeem met CRM

Dankzij al deze functionaliteiten creëer je met CRM voor Exact Online Boekhouden één centrale plek voor al jouw diensten. Dé plek waar jij een 360° beeld vormt van je klanten en je kantoor. En waar jouw klanten inzicht hebben in hun dossier.​ Meer weten over de functionaliteiten van CRM voor Exact Online Boekhouden? Download de informatie, of bekijk de video.

CRM voor Exact Online Boekhouden is te gebruiken als aanvulling op een Plus of Professional abonnement.