CRM Exact Online Accountancy: efficiency staat op 1

Binnen de accountancysector is er een enorme behoefte aan meer efficiency. In 2017 lanceerde Exact daarom het inmiddels bekende No Hands Accountancy, met als doel om de financiële processen binnen accountancykantoren efficiënter te maken. Een hele mooie stap vooruit, maar er valt op nog veel meer vlakken een efficiencyslag te maken. Daarom zijn we in 2019 gestart met CRM voor Exact Online Accountancy: het softwarepakket waarmee je als accountant al jouw dossiers, communicatie en voortgangsbewaking in één omgeving hebt, zodat je volledig inzicht hebt in al je processen. Ik praat je graag bij over de ontwikkelingen van de afgelopen maanden.

Pijnpunten binnen accountancykantoren

Maar eerst nog even terug naar het begin: die behoefte aan efficiency. Dat zit in een heleboel dingen: van betere communicatie met klanten over vraagposten tot de wens om met verschillende applicaties optimaal samen te kunnen werken. De afgelopen jaren hebben we honderden gesprekken over dit onderwerp gevoerd met onze klanten. Wat blijkt: als er maar een klein beetje zand in de motor komt, dan loopt de motor vast. In die gesprekken kwamen de volgende pijnpunten steeds naar voren:

Software biedt de oplossing

Dit zette ons aan het denken: hoe kunnen we deze pijnpunten met behulp van software oplossen? Zo ontstond het idee voor CRM voor Exact Online Accountancy. De basis van deze software is een volledig dossier en een eenduidige communicatie en koppeling met de cliënt. Door alle dossiers, communicatie en voortgangsbewaking samen te brengen in één omgeving, biedt CRM voor Exact Online Accountancy de mogelijkheid om als accountant een 360° beeld te vormen van je klanten en je kantoor.

De eerste stap die we hebben gezet, is de gehele goedkeuring en het verzendingsproces van alle soorten aangiften en deponering bij de KvK. Dit proces raakt namelijk alle uitdagingen die het kantoor heeft:

• Integratie met alle andere productiesoftware binnen het kantoor
• Een app of webversie voor het leesbaar maken en goedkeuring voor en door de cliënt
• Centrale verzending van de aangiften en deponering
• Overkoepelende bewaking van de processen
• Communicatie met de cliënten over allerhande zaken
• Centraal dossier (desgewenst geïntegreerd met MS SharePoint)

One landing page

Met behulp van een deskundig ontwikkelteam en de inzet van een dertigtal kantoren hebben we dit proces volledig weten te automatiseren. Het resultaat: een ‘one landing page’ waarop jij en je klant alles rondom de boekhouding kunnen regelen en die communiceert met alle achterliggende applicaties die binnen jouw kantoor gebruikt worden. Hiermee hebben we een enorme stap gezet in de nooit stoppende zoektocht naar meer efficiency, met als grote bijvangst dat cliënten van jouw kantoor nog beter ontzorgd worden.

Koppelingen bouwen & testen

Op dit moment zijn we achter de schermen druk bezig met het bouwen van koppelingen met verschillende app-partners zoals Fiscaal Gemak, Nextens, Vision Planner, Caseware, NMBRS en Loket. In samenwerking met de accountancykantoren die onderdeel zijn van ons Accountancy Lab, testen we elke koppeling ook uitvoerig in de praktijk. De integraties met Exact Online Payroll en Accountancy werken ook naadloos. Verder zijn we met andere marktpartijen in gesprek om XBRL/SBR-rapportages uit te wisselen.

Bekijk de mogelijkheden van CRM

Al jouw diensten in één omgeving. Dé plek waar jij een 360° beeld vormt van je klanten en je kantoor. En waar jouw klanten inzicht hebben in hun dossier.​ Volledige controle en overzicht over alle processen binnen een administratie- of accountancykantoor en alle diensten die geleverd worden. CRM voor Exact Online Accountancy is beschikbaar als uitbreiding op een Plus of Professional abonnement.