Deze kansen laten intermediairs liggen

Financiële data en communicatie tussen kantoormedewerkers en met klanten zijn te vaak onvindbaar, onvolledig of niet correct op het moment dat het er toe doet. Intermediairs laten bewust of onbewust kansen liggen door omslachtige communicatie en door het ontbreken van synergie tussen de verschillende stappen in het financiële proces. Heb je er ooit bij stilgestaan hoeveel winst jouw kantoor kan behalen wat betreft efficiency, effectiviteit, omzet, klanttevredenheid en plezier in je werk wanneer je processen van je financiële dienstverlening beter op elkaar laat aansluiten en je de interne en externe samenwerking anders organiseert?

Maak je ‘financiële productiestraat’ logisch

Verschillende financiële specialisten bekijken het proces en hun werkzaamheden vanuit hun eigen perspectief. Een belastingadviseur kijkt nou eenmaal anders naar de wereld dan een accountant. Doordat iedereen zich richt op het eigen deel van de dienstverlening, is de totale aanpak niet perse de meest logische. Boekhouden is de basis van alles, dus daar begint het mee. Stap twee is het opstellen van de jaarrekening. Zijn de cijfers akkoord, dan pas zou je aan de slag moeten gaan met stap drie: het opstellen van de aangifte. Doordat je voorafgaand aan het opstellen van de aangiftes ervoor zorgt dat de kolommenbalans helemaal ‘schoon’ is en alle benodigde documenten en informatie beschikbaar, kun je sneller werken en lever je bovendien hogere kwaliteit.

Moeiteloos samenwerken

Informatie en documenten die via een diversiteit aan kanalen binnenkomen om vervolgens ergens in de kantoororganisatie en -systemen te ‘verdwijnen’. Door je collega’s beantwoorde vragen die je bent vergeten in het juiste dossier op te slaan. Maar ook met het simpel verplaatsen van gegevens van het ene naar het andere dossier verdwijnen en vervormen meer gegevens dan je lief is.

Daarom wil je direct vanuit het ‘productieproces’ klanten en collega’s kunnen bevragen zonder dat je daarbij telkens losse touwtjes aan elkaar moet knopen. Als je personen met een paar drukken op de knop eenvoudig bij een proces kunt betrekken, dan biedt dat nog zoveel meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het moeiteloos samenwerken met externe deskundigen zoals een taxateur of een pensioendeskundige. En hoe mooi zou het zijn wanneer daarbij de teruggestuurde antwoorden ook nog eens automatisch op de juiste plek onder het kopje van een specifieke dienstverlening in het dossier worden opgeslagen?

Verhoog je omzet en de kwaliteit van je dienstverlening

Laat in dit nieuwe jaar niet langer kansen liggen, voor je klanten én voor je kantoor. Ga ook beter samenwerken en synergie creëren tussen verschillende stappen in het financiële proces. Pak je daarbij naast je fiscale dienstverlening ook een stuk rapportage voor je klanten erbij, dan genereer je zonder veel moeite extra omzet en realiseer je een nog betere dienstverlening aan je klant. Ben je benieuwd hoe je dit doet? We gaan graag met je in gesprek!

Je kunt bellen naar 015 - 711 50 00 of een e-mail sturen naar info@exactonline.nl. Ben je al klant bij Exact? Neem dan contact op met je accountmanager.