Exact Online

Offertebeheer verbeterd

17 maart 2023

Met de offertesoftware van Exact Online maak je moeiteloos offertes. In de komende tijd kun je een aantal verbeteringen van ons verwachten. In dit blog vertellen we je hier meer over. Deze verbeteringen zijn binnenkort (mei 2023) beschikbaar in Exact Online Boekhouden, Handel en Projecten.

Offerte versturen via mobile app

Je kunt straks met de Exact Online app snel offertes aanmaken en versturen. Handig als je onderweg bent en even snel een prijsopgave wilt delen met je prospect of klant.

Afbeelding 1: Handig aanmaken offerte met de app

Vernieuwde verkoopkanscockpit

Ben je weer terug op kantoor? Dan volg je de voortgang en status van je uitgebrachte offertes heel snel via de vernieuwde verkoopkanscockpit.

Afbeelding 2: Direct overzicht van alle verkooptrajecten met de vernieuwde verkoopkanscockpit

Offerte online accepteren met handtekening

Het is straks ook mogelijk om je klant bij het online accepteren van een offerte een handtekening te laten zetten. De klant krijgt de offerte via e-mail toegestuurd en kan via een link in de e-mail de offerte bekijken en accepteren door het plaatsen van een eenvoudige handtekening. Na acceptatie krijgt je klant automatisch een bevestiging en wordt ook, indien gewenst, automatisch de factuur, verkooporder, abonnement of project aangemaakt. Ook kun je na acceptatie het bestaande projectbudget automatisch laten uitbreiden. Handig bij de afhandeling van bijvoorbeeld meerwerk offertes. Op deze manier kun je veel tijd besparen in de afhandeling van je offertes.

Afbeelding 3: Offerte online accepteren met eenvoudige handtekening

Meer verkopen met cross-selling

Binnenkort zal het naast het online accepteren van offertes ook mogelijk zijn om extra opties voor aanvullende producten of diensten op te nemen in je offerte. Per offerteregel kun je dan gemakkelijk aangeven of het een extra optie betreft. Bij het accepteren van de offerte kan de klant vervolgens zelf kiezen of hij de aangeboden opties ook accepteert. Met deze extra opties kun je de klant dus verleiden om meer bij je af te nemen. Met deze cross-sell techniek waarbij je aanvullende producten en diensten levert kun je dus extra omzet realiseren.

Afbeelding 4: Communiceer klantvoordeel bij elke optie. Maak gebruik van extra omschrijving om dit toe te lichten in de offerte

Meer inzicht met versiebeheer

Wanneer niet alle optionele offerte regels worden geaccepteerd, maar wel de offerte, dan wordt er automatisch een nieuwe versie van de offerte aangemaakt. Zo kun je achteraf altijd zien wat de verschillen waren tussen de oorspronkelijke offerte en de gekozen opties in de geaccepteerde offerte.