Exact Online CRM: Hoe zit het eigenlijk met die offerte voor de onderdelen van Jansen?

Een uitgebrachte offerte kun je winnen of verliezen. Veel toeleveranciers hebben een beeld van de kans dat een offerte gehonoreerd wordt, en natuurlijk proberen we scherper te offreren en de reputatie hoog te houden van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.

Maar, hoe vaak reageren we (te) laat of niet op een offerteaanvraag? Hoe vaak verliezen we de regie doordat een uitgebrachte offerte niet strak wordt opgevolgd? En hoe houden we overzicht over alle activiteiten die nodig zijn voor het calculeren van de offerte en het inpassen van veranderende behoeften?

Hoe Exact Online CRM helpt bij het managen van de pijplijn

Elk traject vangt aan bij een verkoopkans. Een verkoopkans kan al vroeg tot stand komen: een beursbezoeker die een vervolgafspraak wil maken. Een email voor productinformatie. Maar het meest herkenbare startpunt voor een verkoopkans blijft toch de offerteaanvraag. We leggen hierin vast welke klant een specifiek verzoek heeft gedaan en zo mogelijk een termijn en een eerste schatting van de omzet.

Het overzicht van de verkoopkansen kunnen we tonen per verkoopmedewerker, per klant en natuurlijk voor het hele bedrijf. Voor elke kans monitoren we in welke fase we zijn (fases die we zelf kunnen benoemen bij het inrichten van de oplossing). Voorbeelden van verkoopfases zijn Offerteaanvraag, Offerte verstuurd, Gewonnen en Verloren. Het staat ons vrij om meer of andere fases te benoemen.

Via het overzicht van verkoopkansen krijgen we inzicht in onze pijplijn.

Hoe Exact Online CRM helpt bij het organiseren van onze verkoopactiviteiten

Op elke verkoopkans kunnen we activiteiten uitzetten: opvolgen, informatie inwinnen, calculeren, ontwerpen, controleren. Die activiteiten worden aan de medewerkers gekoppeld, en kunnen worden doorgegeven aan een andere medewerker, worden gerealiseerd en van commentaar voorzien. We kunnen de activiteiten per verkoopkans bekijken, maar natuurlijk ook de werkstroom per medewerker. Achterstallige activiteiten worden met een rood label gemarkeerd.

Door het overzicht van activiteiten vergeten we niet te reageren en werken we samen om adequaat op de klantbehoefte in te spelen.

Hoe Exact Online CRM de verkoopleider helpt

De verkoopleider kan zelf een cockpit samenstellen met rapportages die de kwaliteit van de pijplijn tonen, de grootte van de verkoopkansen, de gehonoreerde (bestelde) offertes, de voortgang van de productie en de leverbetrouwbaarheid. Alle activiteiten die ‘Aandacht nodig’ hebben worden speciaal benoemd. Ook kan de verkoopleider doorklikken naar de onderliggende details.

Vanuit ‘mijn cockpit’ houdt de verkoopleider overzicht over alle klantgerichte activiteiten zodat we nooit wat vergeten.

Elke editie van Exact voor Productie en Exact voor Handel wordt standaard geleverd met alle CRM functies.