Ik kan mijn relatie niet vinden binnen Exact Online

Zodra u een relatie aanmaakt in Exact Online, kunt u aangeven welke status deze relatie heeft. Via komt u in het scherm ‘Onderhoud – Relatie’. Het veld ‘Status’ vindt u onder het kopje Algemeen. Hierbij hebt u keuze uit ‘Klant’, ‘Prospect’, ‘Suspect’ en ‘Geen’. Indien de relatie een leverancier is, kunt u een apart vinkje plaatsen bij ‘Leverancier’.

Zoals u ziet is het mogelijk om een relatie zowel klant als leverancier te laten zijn. Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk, waarbij de relatie de status ‘Geen’ heeft en het vinkje bij ‘Leverancier’ ook is uitgevinkt. In dit geval kunt u moeite hebben de relatie te vinden in het menu en . In beide schermen is vooraf een filter ingesteld, voor de klanten enerzijds en de leveranciers anderzijds.

Indien u niet de status ‘Klant’ meegeeft, zult u de relatie niet kunnen vinden in het Overzicht relaties via het menu , vanwege het filter op ‘Klant’. U kunt uiteraard het filter op ‘Klant’ uitvinken en actualiseren om alle relaties zonder een status of vinkje bij ‘Leverancier’ te tonen.

Om een verkoopboeking of verkoopfactuur aan te maken, is het echter wel nodig dat de status ‘Klant’ is aangevinkt bij de relatie. Heeft de relatie alleen de status ‘Prospect’,’Suspect’ of ‘Geen’, dan zal deze relatie niet te vinden zijn als u een verkoopboeking aanmaakt. Hetzelfde geldt voor een leverancier in het inkoopboek, als het vinkje ‘Leverancier’ uitstaat.

Indien u uw relatie niet kunt vinden, kunt u dus kijken in het onderhoud van de relatie en controleren of de juiste status is ingesteld.