Jaarrekening voor Accountancy
Samenwerken biedt digitaal gemak aan jouw cliënten waar jij de jaarrekening voor verzorgt. Je contact met de cliënt verloopt snel, efficiënt en transparant. Met behulp van begrijpelijke dashboards geef je de cliënt domeinoverstijgende inzichten.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
|
Standaard
€ 0,90 |
Samenwerken
€ 1,20 |
Uitgebreid
€ 1,80 |
|
|---|---|---|---|
| Rapportages downloaden i | |||
| Jaarrekeningen beheren i | |||
| Delen en accorderen jaarrekeningen i | |||
| Herinneringen i | |||
| Dashboard van jaarrekening delen i | |||
| Permanent portaal i | |||
| Klantinzichten delen i | |||
| Eigen logo en huisstijl i | |||
| Documenten uitwisselen i | |||
| Vragen stellen aan de cliënt i | |||
| Prepare-by-client vragenlijsten i | |||
| Cliëntgebruikers | 1 | 1 | 1 |
| Extra cliëntgebruikers i | € 1,- per maand |
De door jou opgestelde jaarrekeningen en rapportages kun je altijd downloaden en printen.
Maak gebruik van de handige overzichtpagina's om de cliënten en de diverse opgaven en de status ervan te monitoren.
Deel jaarrekeningen met je cliënten ter inzage of bied ze de mogelijkheden om jaarrekeningen goed te keuren op veilige wijze. Monitor vervolgens de status van elke jaarrekening.
Laat cliënten geautomatiseerd een herinnering per e-mail ontvangen voor een taak waarvan de deadline bijna verstreken is. Bijvoorbeeld voor het goedkeuren van een jaarrekening.
Deel een aantal handige grafieken in een overzichtelijk dashboard van een jaarrekening met cliënten.
Geef cliënten met een zelfstandige login toegang tot hun eigen permanent portaal, waar zij veilig de historie zien van alle jaarrekeningen, documenten en vragen die via Samenwerken zijn gedeeld en zijn of haar openstaande acties inzien en afronden. Met één login is het mogelijk voor de cliënt om bij al zijn of haar bedrijven het permanent portaal te benaderen.
Deel cliëntinzichten, die een aantal handige grafieken bevat en voor ondernemingen de mogelijkheid biedt om gegevens uit verschillende bronnen samen te voegen.
Wijzig de stijl van het portaal voor je cliënten op verschillende manieren, zodat het voor de cliënt herkenbaar is, dat het portaal bij je kantoor hoort. Denk dan aan het toevoegen van je kantoornaam aan de URL, je kantoorlogo bovenin het portaal en het instellen van herkenbare kleuren voor het portaal.
Je cliënt kan je vanuit zijn permanent portaal documenten sturen, die bijvoorbeeld belangrijk zijn bij een jaarrekening. Andersom kan je ook documenten delen met je cliënt. Dit alles in een veilige omgeving.
Verzamel je vragen voor verschillende diensten en verstuur deze in 1 keer naar je cliënt.
Maak gebruik van templates van vragenlijsten die je naar meerdere cliënten kunt sturen, waarbij vragen handig gegroepeerd kunnen worden op onderdelen van een bepaalde dienst. Zoals een vragenlijst om gegevens voor de jaarrekening te verzamelen.
Geeft een extra gebruiker namens een cliënt toegang tot het cliëntportaal. Hiermee koppel je bijvoorbeeld verschillende contactpersonen aan een onderneming.
Bekijk hier de meest gestelde vragen.
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.
Een cliënt waarvoor binnen het huidige kalenderjaar één of meerdere jaarrekeningen kan worden gestart.
Dit kan direct bij initiële aanschaf als ook in je eigen Exact Online omgeving via Mijn Exact Online/Mijn abonnement/Abonnement beheren.
Op de cliëntkaart van een cliënt kun je via een eenvoudig dropdown menu het samenwerkingsniveau voor deze cliënt instellen. Wil je dit voor meerdere cliënten in 1 keer instellen? Ga dan naar het Cliënten dashboard, tabblad Cliënten. Rechtsboven in het scherm kun je via de 3 puntjes de “Selectiemodus voor mutatie” selecteren. Via deze functionaliteit kun je in bulk je cliëntenbestand upgraden naar een hoger samenwerkingsniveau.
Dit is niet mogelijk. Als je voor een en dezelfde cliënt voor zowel Fiscaal en Jaarrekening wel of niet een vorm van digitaal samenwerken wilt, dan is dat ofwel voor beiden het cliënt type ‘Standaard’ ofwel voor beiden het cliënt type ‘Samenwerken’ ofwel voor beiden het cliënt type ‘Samenwerken Uitgebreid’. Zo voorkom je een situatie waarbij bijvoorbeeld een en dezelfde cliënt zijn of haar aangifte digitaal kan goedkeuren, terwijl dat niet kan voor zijn of haar jaarrekening. Ook voorkom je een situatie waarbij bijvoorbeeld die cliënt zijn aangifte goedkeurt via e-mail en zijn jaarrekening goedkeurt via de portal. Kortom, optimaal gebruiksgemak.
Jazeker, het permanent portaal voorzie je eenvoudig van je eigen naam, kantoorlogo, achtergrond en kleurstelling. Tevens stel je eenvoudig jouw (welkomst)teksten en bijvoorbeeld herinneringen in. Behalve digitaal gemak geef je hiermee ook een virtueel visitekaartje af aan je klanten en voorziet het jouw kantoor van een moderne uitstraling.