Wil je graag meer verdieping en echt samenwerken met je cliënten? Dan is er het cliënt type Samenwerken. Hiermee kun je jaarrekeningen ter akkoord aanbieden aan je cliënten en de cijfers op een grafische manier presenteren in een overzichtelijk dashboard. Jouw cliënten ontvangen een melding wanneer er actie van hen wordt verwacht en krijgen per e-mail een herinnering wanneer de deadline van een taak bijna verstreken is. Na het digitaal goedkeuren van de rapportage is de taak afgerond en kan de cliënt de rapportage niet meer inzien.

Wil je jouw cliënten liever permanent toegang geven tot historische rapporten en de portal inzetten voor communicatie, documentenuitwisseling en Prepare-by-client vragenlijsten? Dan kies je voor het cliënt type ‘Samenwerken Uitgebreid’. Hiermee krijgen cliënten een zelfstandige login en kunnen zij op een veilige manier inloggen in het portaal. Hier kunnen zij de historie inzien van alle jaarrekeningen, documenten en vragen die zijn gesteld. Vragen over (ontbrekende) documenten of andere zaken verstuur je gemakkelijk in één keer. De stijl van het klantenportaal is aan te passen, zodat het voor jouw cliënt herkenbaar is dat het portaal bij jouw kantoor hoort. Daarnaast is het met dit cliënt type ook mogelijk om het aantal cliëntgebruikers verder uit te breiden dan de standaard enkele gebruiker.

Dit kan direct bij initiële aanschaf als ook in je eigen Exact Online omgeving via Mijn Exact Online/Mijn abonnement/Abonnement beheren.

Op de cliëntkaart van een cliënt kun je via een eenvoudig dropdown menu het samenwerkingsniveau voor deze cliënt instellen. Wil je dit voor meerdere cliënten in 1 keer instellen? Ga dan naar het Cliënten dashboard, tabblad Cliënten. Rechtsboven in het scherm kun je via de 3 puntjes de “Selectiemodus voor mutatie” selecteren. Via deze functionaliteit kun je in bulk je cliëntenbestand upgraden naar een hoger samenwerkingsniveau.

Dit is niet mogelijk. Als je voor een en dezelfde cliënt voor zowel Fiscaal en Jaarrekening wel of niet een vorm van digitaal samenwerken wilt, dan is dat ofwel voor beiden het cliënt type ‘Standaard’ ofwel voor beiden het cliënt type ‘Samenwerken’ ofwel voor beiden het cliënt type ‘Samenwerken Uitgebreid’. Zo voorkom je een situatie waarbij bijvoorbeeld een en dezelfde cliënt zijn of haar aangifte digitaal kan goedkeuren, terwijl dat niet kan voor zijn of haar jaarrekening. Ook voorkom je een situatie waarbij bijvoorbeeld die cliënt zijn aangifte goedkeurt via e-mail en zijn jaarrekening goedkeurt via de portal. Kortom, optimaal gebruiksgemak.

Jazeker, het permanent portaal voorzie je eenvoudig van je eigen naam, kantoorlogo, achtergrond en kleurstelling. Tevens stel je eenvoudig jouw (welkomst)teksten en bijvoorbeeld herinneringen in. Behalve digitaal gemak geef je hiermee ook een virtueel visitekaartje af aan je klanten en voorziet het jouw kantoor van een moderne uitstraling.

Hiervoor kun je de nodige materialen terugvinden in het content center. De voordelen van Samenwerken (Uitgebreid) op gebied van digitaal gemak, efficientie, overzicht en tijdsbesparing worden hierin helder uiteengezet voor jouw klanten.