Exact Online

Verbeterd offertebeheer

17 maart 2023

Met de offertesoftware van Exact Online maak je offertes in een handomdraai. In de komende tijd kan je een aantal verbeteringen van ons verwachten. In deze blog vertellen we je hier meer over. Deze verbeteringen zijn binnenkort (mei 2023) beschikbaar in Exact Online Boekhouden, Handel en Projecten.

Offerte sturen via de mobile app

Binnenkort kan je met de Exact App snel offertes aanmaken en versturen. Handig als je onderweg bent en snel even een prijsopgave wilt delen met een (potentiële) klant.

Afbeelding 1: Handig offertes aanmaken met de app

Vernieuwd dashboard met verkoopkansen

Ben je weer terug op kantoor? Dan volg je de voortgang en status van je verzonden offertes snel via het vernieuwde verkoopkansdashboard.

Afbeelding 2: Direct overzicht van alle verkooptrajecten met vernieuwd verkoopkansdashboard

Offerte online accepteren met handtekening

Het is straks ook mogelijk om je klant een handtekening te laten zetten wanneer hij een offerte online accepteert. De klant ontvangt de offerte via e-mail en kan via een link in de e-mail de offerte bekijken en accepteren door een handtekening te plaatsen. Na de acceptatie ontvangt je klant automatisch een bevestiging en wordt ook automatisch de factuur, verkooporder, het abonnement of project aangemaakt. Ook kan je na acceptatie het bestaande projectbudget automatisch laten uitbreiden. Handig bij de afhandeling van offertes voor meerwerk, bijvoorbeeld. Op deze manier kan je veel tijd besparen in de afhandeling van je offertes.

Afbeelding 3: Offerte online accepteren met eenvoudige handtekening

Meer verkopen met cross-selling

Binnenkort kan je naast het online accepteren van offertes ook extra opties opnemen in je offerte voor aanvullende producten of diensten. Per offerteregel kan je dan gemakkelijk aangeven of het een extra optie betreft. Als de klant de offerte accepteert, kan hij vervolgens zelf kiezen of hij de aangeboden extra opties ook accepteert. Met deze extra opties kan je de klant dus verleiden om meer bij je af te nemen. Met deze cross-selltechniek waarbij je aanvullende producten en diensten levert, kan je dus extra omzet realiseren.

Afbeelding 4: Communiceer het voordeel voor de klant bij elke optie. Geef een extra omschrijving om dit toe te lichten in de offerte

Meer inzicht met versiebeheer

Wanneer niet alle optionele offerteregels worden geaccepteerd, maar wel de offerte, wordt er automatisch een nieuwe versie van de offerte aangemaakt. Zo kan je achteraf altijd zien wat de verschillen waren tussen de oorspronkelijke offerte en de gekozen opties in de geaccepteerde offerte.