Aidez votre client à utiliser Exact Online en toute simplicité
Qu’il s’agisse de Mon [Coach] ou de l’une des solutions Exact Online, l’assistant de parrainage et d’invitation vous permet de présenter Exact Online à vos clients ou de profiter directement de toutes ses possibilités. L'idéal pour que vos clients puissent exercer leurs activités tout en sachant que vous, leur expert-comptable, veillez sur leur administration.
Deux manières d’aider votre client
Assistant de parrainage
Vous souhaitez permettre à votre client de travailler avec Exact Online, mais vous ne savez pas quel abonnement lui convient le mieux ? Dans ce cas, utilisez l’assistant de parrainage pour mettre votre client en contact avec Exact en toute simplicité. Nous l'aiderons à choisir l’abonnement adéquat.
Assistant d’invitationVous savez déjà quelle solution Exact Online convient le mieux à votre client ? Dans ce cas, envoyez-lui rapidement et facilement une invitation à utiliser Exact Online. Vous pouvez configurer l’administration à l’avance et inviter votre client à souscrire un abonnement d’essai gratuit et sans engagement de 30 jours ou un abonnement payant.
Choisissez le scénario qui convient le mieux, à vous et à votre client. Dans les deux cas, vous serez directement liés l'un à l'autre dans Exact Online.
Comment utiliser l’assistant de parrainage et d’invitation ?
| Assistant de parrainage |
|---|
| 1. Connectez-vous à Exact Online |
| 2. Rendez-vous dans [Accountancy Cockpit] via [Cockpits] |
| 3. Cliquez sur [parrainer un client] |
| 4. Écrivez un message personnel pour votre client et transmettez le parrainage |
| 5. Votre client reçoit un courriel avec le parrainage et un lien pour entrer directement en contact avec Exact |
| 6. Après accord sur l’offre et activation de l’abonnement, vous serez directement lié à votre client |
| Assistant d’invitation |
|---|
| 1. Connectez-vous à Exact Online |
| 2. Rendez-vous dans [Accountancy Cockpit] via [Cockpits] |
| 3. Cliquez sur [Inviter un client] |
| 4. Choisissez le bon abonnement, configurez éventuellement déjà l’administration et envoyez l’invitation |
| 5. Votre client reçoit un courriel avec l’invitation et un lien pour activer l’abonnement (d’essai) |
| 6. Après activation de l’abonnement (d’essai), vous serez directement lié à votre client |
Avantages d'une collaboration numérique
Si vous et votre client travaillez tous les deux avec Exact Online, vous êtes "Cloud Connected". Cela offre à votre bureau et à votre client de nombreuses possibilités de la collaboration numérique. Voici quelques exemples :
- Harmonisation de la répartition du travail sur la base des droits d’utilisateur
- Possibilité de signalement proactif et en temps opportun
- Un tableau de bord consultatif que vous pouvez composer spécialement pour chaque client
- Communication directe à partir des écrans de comptabilisation pour un traitement efficace des postes de demande
- Partage de dossier, approbation de déclarations et questionnaires Prepare-by-Client (uniquement disponibles via CRM pour Accountancy)
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