CRM pour Exact Online Comptabilité
Tous vos services dans un seul environnement. L’endroit par excellence pour avoir une vue à 360° sur vos clients et votre bureau. CRM pour Exact Online Comptabilité est disponible en tant qu’extension d'un abonnement Plus ou Professional.
Qu'est-ce que le CRM pour Exact Online Comptabilité ?
CRM signifie Customer Relationship Management. Ce logiciel rassemble toutes les données, la communication et le contrôle de l’avancement, dans le but de rendre plus efficaces les processus financiers au sein des bureaux comptables. Le résultat : une « one landing page » sur laquelle vous et votre client pouvez régler tout ce qui a trait à la comptabilité et qui communique avec toutes les applications sous-jacentes utilisées dans votre bureau.
Les avantages de CRM
Gestion de la relation
Savoir précisément ce qui se passe et ce, à tout moment. Qu'il s'agisse non seulement des coordonnées et des données financières, mais aussi des résultats et des prévisions pour les mois à venir.
Constitution de dossiers
Toutes les informations importantes sont centralisées et intégrées à SharePoint. Configurées de manière à trouver, mettre à jour ou échanger rapidement les données correctes pour chaque client. L'idéal pour travailler efficacement.
Suivi
Planifier les activités, maîtriser les tâches, harmoniser clairement les opérations et éviter la pression du temps. Vous saurez ainsi précisément ce qui se passe et quelle est la situation actuelle.
Mon Coach Exact
Numérisation complète de vos clients avec votre propre appli de bureau. Fournir des documents numériques, échanger en ligne et communiquer facilement. Collaborez via Mon [Coach] et examinez ensemble, partout et à tout moment, les chiffres exacts et actuels.
CRM
Le CRM est disponible comme extension des abonnements Comptabilité Plus et Professional. Il peut être combiné aux administrations Standard, Coopération et Coopération Etendue.
CRM
€ 89,- par moisPour Plus et Professional
Toutes les fonctions du CRM
- Gestion des relations
- 75 dossiers clients
- Suivi
- Approbation par le client
- En option : Suivi des heures + facturation
Ajouter à l’abonnementMon [Coach] pour les clients
- Collaborer via l’appli
- Accès au CRM
- En option : Scan & Reconnaissance
Tous les prix s’entendent hors TVA.
CRM
75 dossiers clients sont inclus. Les dossiers supplémentaires coûtent 1,20 € par mois* (Attention : vous bénéficiez d’une réduction de 50 % sur tous les dossiers supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2021 !)
F.A.Q.
Vous avez des questions sur nos logiciels et/ou les fonctionnalités spécifiques d’Exact ? Notre foire aux questions (FAQ) vous mettra sur la voie !
Le CRM est disponible comme extension d'un abonnement Exact Online Comptabilité Plus ou Professional. Il peut être combiné aux administrations Standard, Coopération et Coopération Etendue.
Oui, du moment que vous disposez d’une licence pour le CRM pour Exact Online Comptabilité, vous pouvez directement utiliser Mon [Coach] et toutes les fonctionnalités du CRM.
Oui, chaque dossier comprend également une connexion pour un utilisateur Mon [Coach]. Les dossiers et documents que vous avez ajoutés sont également accessibles via l’appli Mon [Coach] ou la version web.
Par défaut, 75 dossiers clients sont inclus. Les dossiers supplémentaires coûtent 1,20 € par mois* (Attention : vous bénéficiez d’une réduction de 50 % sur tous les dossiers supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2021 !)
Non, ce n'est pas possible
Seulement créer un utilisateur Mon [Coach] s’ils ne l'ont pas encore. Dans le Portail d’Assistance d’Exact Online, vous trouverez la réponse à d’autres questions concernant Mon [Coach] ou le CRM. Consultez également nos formations gratuites ou suivez un webinaire sur le CRM.
Contactez votre account manager Exact qui se fera un plaisir de vous aider. Si vous commencez à utiliser le CRM, nous pouvons vous aider à mettre en place un paramétrage adéquat et à transférer des données. C’est ce que nous appelons le Service Getting Started.
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Que contient-il ?
- Une brochure présentant en détail toutes les possibilités
L’application CRM d’Exact nous permet de consolider de nombreux processus au sein de l’environnement Exact. Cela simplifie tant nos processus internes que la communication avec les clients.
Caio Gyselinck | Gyselinck & C°
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